🛒 Productos y servicios en CRM

La correcta gestión de productos y servicios dentro de un CRM permite centralizar la información de lo que ofrece tu empresa, para integrarla fácilmente en cotizaciones, facturas o propuestas comerciales. Configurarlos de manera adecuada garantiza agilidad y precisión en todo el proceso de ventas.

🛠️ Cómo crear productos y servicios en tu CRM

La mayoría de los CRM incluyen un módulo de Productos o Servicios, desde el cual es posible registrar cada ítem que maneja la empresa. Estos son los pasos principales para hacerlo:

1. Ingresa al menú de Ventas

Desde el menú principal, dirígete al apartado de Ventas para acceder a la gestión comercial.

2. Selecciona la opción Productos

Dentro de ventas, haz clic en Productos para visualizar el listado de los que ya están creados o comenzar a añadir uno nuevo.

3. Crea un nuevo producto o servicio

Haz clic en Crear producto.
En esta sección podrás añadir nuevos ítems y también visualizar los existentes, con la posibilidad de editarlos si es necesario.

4. Añade una imagen representativa

El primer campo a diligenciar es la Imagen del producto o servicio, lo cual ayuda a una mejor identificación visual dentro del CRM.

5. Define el nombre del producto o servicio

Especifica un nombre claro y fácil de identificar para el producto o servicio que vas a registrar.

6. Establece el precio de venta

En el campo correspondiente, ingresa el valor que se cobrará por este producto o servicio.

7. Relaciona la categoría correspondiente

Puedes organizar los ítems en categorías.
Ejemplo:

• Producto: Límpido desinfectante
• Categoría: Aseo

Estas categorías suelen crearse desde un apartado llamado Categorías de producto.

8. Selecciona el tipo de ítem

Elige si se trata de un Producto físico o un Servicio ofrecido por tu empresa.

9. Asigna una referencia o código interno

Agrega un identificador único (código o referencia) que facilite la trazabilidad y organización del producto o servicio.

10. Define el costo de fabricación o creación

Indica el valor asociado a la producción o prestación de este producto o servicio.

11. Establece la cantidad en inventario (stock)

Si gestionas inventarios, aquí podrás definir cuántas unidades hay disponibles.

12. Añade una breve descripción

Incluye detalles relevantes que expliquen las características o usos del producto o servicio.

13. Guarda el registro

Una vez diligenciados los campos, haz clic en Guardar.
El producto quedará disponible en la pestaña de Productos, listo para ser utilizado en cotizaciones o procesos comerciales.

📌 Ejemplo práctico

Una empresa de distribución de aseo crea el producto “Detergente industrial”, lo clasifica en la categoría “Limpieza”, agrega su precio de venta, su costo de fabricación y define el stock inicial.
Con esta información registrada, cada vez que un asesor prepare una cotización, podrá añadir fácilmente este producto sin tener que repetir el proceso de ingreso de datos.

💡 Recomendaciones de uso

• Mantén las categorías bien organizadas para facilitar la búsqueda de productos.
• Revisa y actualiza periódicamente los precios y el stock.
• Usa imágenes claras para diferenciar rápidamente los productos en el CRM.
• Incluye descripciones detalladas que sirvan de guía al equipo comercial.
• Si manejas servicios, diferencia claramente sus características frente a los productos físicos.

✅ Beneficios principales

• Mayor agilidad en la creación de cotizaciones.
• Consistencia en los precios y datos de productos/servicios.
• Organización centralizada de la oferta comercial de la empresa.
• Trazabilidad y control de inventario.
• Ahorro de tiempo en procesos administrativos y comerciales.

🚀 Llamado a la acción

Configura desde hoy mismo tus productos y servicios en tu CRM.
Tener esta información estructurada no solo mejora la productividad de tu equipo, sino que garantiza que las propuestas comerciales sean más rápidas, claras y profesionales.