📊 Gestión de Oportunidades, Cotizaciones y Clientes Potenciales en CRM
La gestión en el CRM no se trata únicamente de almacenar datos de clientes, sino de darles vida a través del seguimiento de actividades estratégicas: llamadas, tareas, reuniones o correos relacionados con los procesos comerciales.
Realizar una gestión adecuada garantiza que cada oportunidad de negocio, cotización o cliente potencial tenga un acompañamiento constante, lo que aumenta las probabilidades de éxito y reduce la pérdida de información clave.
🛠️ Cómo realizar la gestión en el CRM
A continuación, te mostramos cómo gestionar actividades desde el CRM, tomando como ejemplo el módulo de Oportunidades:
1. Ingresa al módulo de Oportunidades
Desde el menú principal, selecciona Oportunidades para visualizar las que se encuentran en curso.
2. Selecciona la oportunidad que deseas gestionar
Haz clic en la oportunidad a la cual vas a registrar una actividad de seguimiento.
3. Accede a la sección de actividades
En la parte inferior de la pantalla, encontrarás la opción Actividades.
4. Elige la acción de gestión
Haz clic en Nueva Tarea para desplegar las opciones disponibles:
- Nueva tarea
- Programar reunión
- Registrar llamada
- Redactar correo
👉 Para este ejemplo, seleccionamos Registrar llamada.
5. Configura los detalles de la llamada
Se abrirá una ventana para registrar la llamada.
Una ventaja de hacerlo desde la oportunidad es que el sistema relacionará automáticamente la actividad con el registro seleccionado.
6. Alternativa: usar el módulo de Llamadas
También puedes ir directamente al módulo Llamadas para registrar la actividad.
7. Haz clic en “Registrar llamada”
Desde este módulo, selecciona la opción para crear la nueva actividad.
8. Relaciona la llamada con la oportunidad
En este caso, deberás elegir manualmente a qué oportunidad corresponde la llamada registrada.
9. Otra opción: gestionar desde el calendario
Accede al módulo Calendario para crear actividades directamente desde allí.
10. Asigna la hora de la actividad
Selecciona en el calendario la franja horaria correspondiente.
11. Indica el tipo de actividad
En este ejemplo, define que corresponde a una llamada.
12. Relaciona la actividad con la oportunidad
Al igual que en el módulo de llamadas, aquí también deberás seleccionar manualmente la oportunidad vinculada.
13. Haz seguimiento desde informes personalizados
Una vez creada la actividad, puedes monitorear su avance desde los mini informes del CRM, por ejemplo: Mis llamadas.
14. Consulta tus gestiones en el calendario
Todas las actividades también quedarán reflejadas en tu Calendario personal.
💡 Recomendaciones para una gestión eficiente
- Registra cada interacción de manera inmediata para evitar pérdida de información.
- Centraliza la comunicación en el CRM para asegurar trazabilidad.
- Programa recordatorios para llamadas o reuniones importantes.
- Relaciona siempre la actividad con la oportunidad, cotización o cliente potencial correcto.
- Revisa periódicamente los informes para medir avances.
✅ Beneficios de gestionar actividades en CRM
- Seguimiento estructurado de cada oportunidad o cliente.
- Mayor organización del equipo comercial.
- Reducción de olvidos o pérdida de información.
- Acceso a reportes de desempeño y efectividad.
- Visión global del estado de las interacciones comerciales.
🚀 Llamado a la acción
Empieza a utilizar la gestión de actividades en tu CRM para mantener un control total sobre tus procesos comerciales.
Un seguimiento constante no solo aumenta las probabilidades de cerrar más negocios, sino que fortalece la relación con tus clientes.