🌐 Formulario para integración web

Los formularios web son una herramienta esencial para capturar clientes potenciales de manera directa desde tu página y registrarlos automáticamente en tu CRM. Aquí te explico cómo crear y configurar un formulario paso a paso.

🛠️ Cómo crear un formulario para integración web

Los formularios web facilitan la captura de clientes potenciales de manera automática. Aquí te explico cómo configurarlos en el CRM paso a paso:

1. Ingresar al módulo de Campañas
   Para comenzar, dirígete al módulo Campañas. Es importante que ya tengas creada una campaña previa, pues el formulario deberá asociarse a una de ellas.
2. Crear un nuevo formulario
   Haz clic en Nuevo formulario para iniciar el proceso de configuración.
3. Seleccionar el módulo de clientes potenciales
   En la lista desplegable, selecciona el módulo que usarás para el formulario. En este caso, se utiliza Clientes potenciales, lo que permitirá registrar la información de nuevos contactos.
4. Agregar los campos requeridos
   Arrastra los campos obligatorios (marcados en azul oscuro) al formulario. Generalmente, los campos básicos son Nombre y Apellido. Puedes añadir otros campos relevantes según tus necesidades.
5. Avanzar a la configuración
   Haz clic en el botón Siguiente. Aquí también puedes optar por agregar todos los campos disponibles o restablecer la configuración si deseas comenzar de nuevo.
6. Configurar los detalles del formulario
   Personaliza el formulario agregando encabezados, pies de página o descripciones. Relaciónalo con una campaña existente y asigna un usuario responsable antes de continuar.
7. Generar el formulario
   Haz clic en Generar formulario para que el sistema prepare el código HTML correspondiente.
8. Guardar el formulario
   Guarda el formulario creado para asegurar que quede disponible en tu CRM.
9. Descargar el HTML del formulario
   El formulario no se almacena directamente en otro módulo del CRM, por lo que debes descargar el archivo HTML que se genera. Este será el código que integrarás en tu página web.
10. Ubicar el HTML en tu página
    Inserta el código HTML en la página web donde desees capturar la información. Este proceso asegura que los datos se envíen directamente al CRM.
11. Personalizar estilos y diseño
    Si lo deseas, puedes modificar el HTML para ajustar estilos, colores o diseño del formulario, garantizando que se adapte a la estética de tu sitio web.

📌 Ejemplo breve

Supongamos que deseas captar registros desde una página de aterrizaje de una campaña.

• Creas un formulario con campos básicos como Nombre, Correo y Teléfono.
• Lo asocias a tu campaña y generas el HTML.
• Luego insertas ese código en tu página web.
  Cada vez que alguien complete el formulario, su información se registrará automáticamente en el CRM como cliente potencial.

💡 Recomendaciones de uso

• Define qué campos son realmente necesarios para no sobrecargar al usuario.
• Personaliza el diseño del formulario para mantener coherencia con tu marca.
• Prueba el formulario antes de publicarlo para asegurar que los datos lleguen correctamente al CRM.
• Integra los formularios en páginas estratégicas como landing pages, blogs o secciones de contacto.

✅ Beneficios principales

• Captura directa de clientes potenciales desde la web.
• Registro automático en el CRM, evitando procesos manuales.
• Flexibilidad para personalizar campos y diseño.
• Mayor eficiencia en campañas digitales y gestión comercial.

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