📊 Forecast – Mi informe de cumplimiento

El módulo de Forecast permite medir el avance de cumplimiento de metas de manera clara y en tiempo real. Una de sus grandes ventajas es la posibilidad de visualizar estos resultados directamente en el tablero de mando (dashboard), lo que facilita la gestión comercial y la toma de decisiones rápidas.

🛠️ Cómo visualizar el informe de cumplimiento en tu CRM

Configurar este informe en el tablero es un proceso sencillo y muy útil para el día a día de los equipos de ventas.

1. Agregar un dashlet o informe

Desde el Dashboard, selecciona la opción Agregar dashlet o informe.
De esta forma podrás incluir un informe de avance en el tablero, tal como se hace con otros módulos o reportes.

2. Seleccionar la categoría de gráficos

Dentro del listado de opciones, haz clic en Gráficos para elegir el tipo de visualización que deseas agregar.

3. Escoger la opción de Forecast

Selecciona Forecast como fuente de datos para que el informe muestre el progreso de tus metas de venta.

4. Visualizar el avance en el tablero

Una vez agregado, el dashboard mostrará automáticamente tu avance de cumplimiento frente a la meta definida, permitiéndote hacer un seguimiento más práctico y oportuno.

📌 Ejemplo práctico

Un gerente comercial necesita revisar de un vistazo si su equipo está cumpliendo con las metas del trimestre. Al incluir el informe de Forecast en el dashboard, obtiene indicadores visuales inmediatos que le permiten identificar avances, detectar desviaciones y priorizar acciones.

💡 Recomendaciones de uso

• Integra siempre los reportes clave en tu dashboard para ahorrar tiempo de consulta.
• Personaliza la visualización del Forecast según tus indicadores más relevantes (mensuales, trimestrales o anuales).
• Complementa el informe con otros gráficos (como oportunidades ganadas o cotizaciones enviadas) para tener una visión integral.
• Revisa el avance periódicamente y utiliza los resultados como guía para orientar reuniones comerciales.

✅ Beneficios principales

• Seguimiento en tiempo real desde el dashboard.
• Mayor visibilidad para gerentes y equipos de ventas.
• Facilidad para identificar avances y rezagos en metas.
• Optimización del tiempo al centralizar la información clave.

🚀 Ponlo en práctica

Incorpora tu informe de Forecast al tablero de mando y lleva el control de tus metas al día a día. Con esta práctica, tu CRM se convierte en una herramienta aún más poderosa para la gestión comercial y estratégica.