📊 Forecast – Configurar y establecer metas en tu CRM
El módulo de Forecast permite visualizar y dar seguimiento al cumplimiento de metas de ventas. Estas metas pueden basarse en distintos módulos, como Oportunidades, Cotizaciones o Facturas, ofreciendo una visión clara del desempeño comercial y del progreso hacia los objetivos definidos.
🛠️ Cómo configurar el Forecast en tu CRM
Configurar el Forecast es un proceso sencillo que ayuda a los equipos comerciales a alinear esfuerzos con los objetivos estratégicos.
1. Revisar las oportunidades de ejemplo
Antes de iniciar, verifica las oportunidades disponibles en tu CRM, ya que servirán como referencia para la configuración del Forecast.
2. Ingresar a la configuración del Forecast
Accede al módulo Administrador y selecciona la opción Configuración Forecast.
Allí podrás definir los parámetros principales para el seguimiento.
3. Seleccionar las preferencias
Configura el Forecast de acuerdo con tus necesidades:
- Módulo base: selecciona si deseas trabajar con Oportunidades, Cotizaciones o Facturas.
- Periodicidad: elige entre seguimiento mes a mes o por mes fiscal (trimestral).
Haz clic en Guardar para aplicar los cambios.
4. Visualizar el estado de los logros
Una vez configurado, podrás consultar indicadores como Ganado acumulado, que muestran el avance frente a las metas establecidas.
5. Acceder al módulo de Metas de Venta
Dirígete al módulo Metas de Venta, donde se administran los objetivos asignados a cada usuario o equipo.
6. Crear metas para los usuarios
Allí encontrarás la lista de usuarios con metas asignadas.
Si lo requieres, agrega nuevos usuarios y haz clic en Crear Metas de Venta para definir sus objetivos.
7. Definir el año y los usuarios
Selecciona el año correspondiente y añade los usuarios a los que deseas asignar metas.
8. Establecer metas por periodo
Ingresa los valores de metas para cada periodo (mensual o trimestral, según la configuración inicial).
9. Guardar las metas del ejemplo
En este caso se establecieron los siguientes valores:
- Trimestre 1: 10.000.000
- Trimestre 2: 20.000.000
- Trimestre 3: 10.000.000
- Trimestre 4: 20.000.000
Para un total de 60.000.000 en el año.
Finalmente, haz clic en Guardar.
📌 Ejemplo práctico
Un equipo de ventas desea monitorear el cumplimiento de sus metas trimestrales. Configurando el Forecast sobre el módulo Oportunidades y asignando metas por usuario, pueden identificar fácilmente cuáles vendedores alcanzaron sus objetivos y quiénes requieren apoyo adicional.
💡 Recomendaciones de uso
- Define las metas de acuerdo con el histórico de ventas para mayor realismo.
- Revisa periódicamente el Estado de Forecast para detectar desviaciones a tiempo.
- Ajusta la periodicidad (mensual o trimestral) según el ciclo de tu negocio.
- Asigna metas tanto a nivel individual como de equipo para mantener alineación.
✅ Beneficios principales
- Claridad en el seguimiento de metas.
- Visibilidad del desempeño en tiempo real.
- Mejor alineación entre objetivos comerciales y estrategia corporativa.
- Facilidad para medir resultados y tomar decisiones oportunas.
🚀 Ponlo en práctica
Configurar el Forecast en tu CRM es clave para impulsar el rendimiento de tu equipo y mantener el control sobre los objetivos comerciales. ¡Empieza hoy mismo y lleva el seguimiento de tus ventas al siguiente nivel!