🔍 Filtros personalizados en CRM
Los filtros personalizados en el CRM permiten acotar la visualización de registros según criterios específicos, facilitando búsquedas rápidas y pertinentes. Son ideales cuando manejas grandes volúmenes de datos y necesitas ver solo lo relevante: cuentas de ciertos tipos, industrias, actividades recientes, etc.
🛠️ Cómo utilizar filtros personalizados
Aquí te muestro cómo crearlos, aplicarlos y gestionarlos paso a paso:
- Accede al módulo correspondiente
Ingresa al módulo en el que deseas aplicar el filtro (por ejemplo, Cuentas, Contactos u otro disponible en el CRM). Desde allí podrás trabajar directamente sobre el conjunto de registros relevantes para tu búsqueda. - Haz clic en Filtro o “Crear filtro”
Esto abrirá una interfaz para definir los criterios del filtro. - Nombra el filtro
Colócale un nombre distintivo que refleje claramente el criterio. Ejemplo: Clientes – Industria Textil. - Define los parámetros del filtro
Selecciona los campos que servirán como criterios: tipo, industria, fecha, estado, etc. - Guarda el filtro
Guarda la configuración para poder reutilizarla más tarde. - Aplica el filtro
Una vez guardado, se mostrará automáticamente la vista filtrada según los criterios definidos. - Gestiona tus filtros guardados
- En “Mis filtros” verás los que has creado.
- Puedes aplicar cualquiera cuando lo necesites.
- Puedes limpiar criterios, editar o eliminar filtros según convenga.
- Edita un filtro existente
Con el filtro activo, ingresa a la configuración de filtros, modifica los criterios (por ejemplo, cambiar el orden, añadir otro campo) y guarda los cambios. - Elimina un filtro
Cuando ya no lo necesites, selecciona el filtro aplicado y elige la opción Eliminar, para que deje de aparecer en “Mis filtros”.
📌 Ejemplo práctico
Supongamos que tu equipo de ventas quiere ver sólo “Cuentas que son Clientes de la industria Textil”. Creas un filtro en el módulo Cuentas, defines los criterios “Tipo = Cliente” y “Industria = Textil”, lo nombras “Clientes Textiles” y lo guardas. Cada vez que accedes al módulo Cuentas, puedes aplicar ese filtro para ver únicamente los registros que cumplan esos criterios.
💡 Recomendaciones de uso
- Usa nombres descriptivos para que otros miembros del equipo entiendan fácilmente qué hace cada filtro.
- No abuse de filtros muy complejos con muchos campos; mejor varios filtros simples que uno inmanejable.
- Comparte filtros útiles con el equipo para estandarizar búsquedas.
- Revisa periódicamente tus filtros guardados y elimina los que ya no se usan para mantener el sistema limpio.
✅ Beneficios principales
- Acceso rápido a los datos relevantes sin navegar entre muchos registros.
- Mejora en la eficiencia operativa al evitar distraerse con información innecesaria.
- Permite enfoques personalizados según rol del usuario (ventas, atención al cliente, marketing).
- Facilita análisis y reportes gracias a vistas más limpias y precisas.
🚀 Llamado a la acción
Empieza hoy mismo a crear filtros personalizados en tu CRM. Define criterios que reflejen tus necesidades reales, guarda tus filtros, y utilízalos para agilizar tu trabajo diario. Un buen filtro puede ahorrarte mucho tiempo y mejorar significativamente tu productividad.