📊 Informes prediseñados en CRM
Los informes prediseñados en el CRM son herramientas esenciales para obtener información rápida y confiable sobre tus procesos de negocio. Permiten analizar ventas, marketing, actividades y servicio al cliente sin necesidad de configurar un informe desde cero, facilitando la toma de decisiones basada en datos reales.
🛠️ Cómo utilizar los informes prediseñados
La gestión de informes prediseñados es intuitiva en el CRM. A continuación, se describe el procedimiento general:
- Acceder al módulo de Informes
Desde el menú principal, selecciona el módulo de Informes para acceder a la lista completa de reportes disponibles. - Explorar los informes prediseñados
En la vista de lista encontrarás los informes organizados por categorías:- Ventas: Oportunidades, cotizaciones y seguimiento de cuentas.
- Transversales: Actividades vencidas, programadas o completadas.
- Marketing: Prospectos convertidos, oportunidades por campaña y conversiones a cuentas.
- SAC (Servicio al Cliente): Quejas y reclamos registrados.
- Seleccionar el informe deseado
Haz clic sobre el informe que quieras consultar. Por ejemplo, un informe de ventas sobre oportunidades. - Revisar la información
Al ingresar al informe, podrás ver todos los detalles relevantes según su categoría: monto, etapa, cuenta asociada, responsables, fechas y cualquier otro dato clave para tu análisis.
📌 Ejemplo práctico
Supongamos que deseas analizar el desempeño de tu equipo de ventas en relación con las oportunidades generadas:
- Accede al módulo de Informes.
- Selecciona el informe prediseñado de Oportunidades de ventas.
- Observa el detalle de cada oportunidad: monto, etapa, cuenta y responsable asignado.
Con esto, podrás identificar rápidamente oportunidades prioritarias y ajustar estrategias de venta de manera eficiente.
💡 Recomendaciones de uso
- Explora todas las categorías de informes: cada módulo contiene información valiosa que puede ayudarte en la gestión estratégica.
- Actualiza periódicamente tus análisis: revisa los informes de forma regular para mantener decisiones basadas en información actualizada.
- Comparte los informes relevantes: permite que tu equipo tenga acceso a información clave y fomenta la colaboración.
- Combina informes prediseñados con filtros personalizados: obtén insights más específicos según tus necesidades.
✅ Beneficios principales
- Ahorro de tiempo: evita configurar informes desde cero.
- Decisiones basadas en datos: información clara y confiable para tu estrategia.
- Mejor seguimiento de procesos: ventas, marketing y servicio al cliente centralizados.
- Visibilidad completa: todos los niveles de la organización pueden acceder a información relevante.
🚀 Llamado a la acción
Utiliza los informes prediseñados de tu CRM para analizar rápidamente los procesos de tu empresa y tomar decisiones más informadas. Explora cada categoría, revisa los detalles y potencia la eficiencia de tu equipo mediante un seguimiento preciso y estratégico.