🎯 Encuestas electrónicas

Las encuestas electrónicas en el CRM son herramientas clave para recopilar feedback estructurado, medir satisfacción del cliente, detectar oportunidades de mejora y alimentar decisiones estratégicas. Usarlas bien permite convertir opiniones en acciones que refuercen la confianza, mejoren productos o servicios y optimicen procesos internos.

🛠️ Cómo utilizar las encuestas electrónicas

A continuación, un paso a paso para configurar encuestas directamente desde el CRM:

1. Ingresar al módulo de Encuestas

Da clic en Encuestas desde el menú principal.

2. Crear nueva encuesta

Haz clic en Crear para iniciar el diseño de tu formulario.

3. Asignar un nombre

Ejemplo: “Consulta de intereses”.

4. Definir estado de la encuesta

• Borrador: no genera URL.
• Público: genera un enlace para responder.
• Cerrado: no admite nuevas respuestas.

5. Asignar responsable

Selecciona al encargado de gestionar la encuesta.

6. Añadir preguntas

Haz clic en Nueva Pregunta.

7. Configurar tipo de respuesta

Elige entre texto libre, selección múltiple, escala, calificación, entre otras.

8. Ejemplo de preguntas

Agrega cuestiones como:

• ¿Qué tan satisfecho está con el producto?
• ¿Qué aspectos le gustaría mejorar?
• ¿Recomendaría la marca a un amigo?

9. Guardar encuesta

Haz clic en Guardar para finalizar.

10. Obtener enlace público

Si la encuesta está en estado “Público”, el sistema genera automáticamente una URL.

11. Visualizar encuesta publicada

Al acceder al enlace, podrás responder directamente al formulario.

12. Usar encuesta en una campaña

Selecciona el tipo de campaña: Encuesta.

13. Vincular encuesta

En el campo Encuesta, haz clic en Seleccionar.

14. Seleccionar encuesta creada

Elige la encuesta que desees utilizar en tu campaña.

✅ Beneficios de usar encuestas en el CRM

📌 Ejemplo breve

Caso práctico: Una empresa de distribución de equipos quiere evaluar la satisfacción de sus clientes después de realizar una compra.

• Definen que se enviará una encuesta de 5 preguntas justo después de la entrega del producto o prestación del servicio:
  1. ¿Qué tan satisfecho está con el producto/servicio recibido? (escala 1-5)
  2. ¿Cómo califica el proceso de compra o contratación?
  3. ¿Qué tan claro fue el proceso de comunicación con nuestro equipo?
  4. ¿El producto/servicio cumplió con sus expectativas?
  5. ¿Algún comentario o sugerencia para mejorar?
• La encuesta se configura en el CRM para que se envíe automáticamente por correo 2 días después de confirmar la entrega.
• El mensaje se personaliza: «Hola [Nombre], gracias por confiar en nosotros. Queremos conocer tu opinión para seguir mejorando…».
• Se monitorean las respuestas: si un cliente califica con baja puntuación, se genera una alerta para que el equipo de postventa haga un seguimiento inmediato.
• Al finalizar el mes, se revisan tendencias: por ejemplo, si varios clientes mencionan retrasos en la entrega, se ajustan los procesos logísticos para mejorar la experiencia.

💡 Recomendaciones de uso

• Usa preguntas claras y puntuales; evita ambigüedades que compliquen la interpretación.
• Mantén la encuesta corta: cada pregunta debe aportar valor.
• Asegúrate de que el diseño visual de la encuesta sea atractivo y adaptado al dispositivo móvil.
• Incentiva la participación: puedes mencionar que las respuestas ayudan a mejorar el servicio, o usar pequeños incentivos cuando sea apropiado.
• Haz seguimiento de las respuestas negativas: no solo recopiles datos, sino actúa sobre ellas para mejorar.
• Segmenta los resultados para análisis más profundos (por producto, agente, región o tipo de cliente).
• Revisa y ajusta la encuesta periódicamente: lo que es relevante hoy puede no serlo mañana.

✅ Beneficios principales

• Obtención de retroalimentación estructurada que permite medir la satisfacción con métricas confiables.
• Identificación temprana de problemas recurrentes o áreas de mejora en productos, servicios o experiencia de cliente.
• Mejora de la retención gracias a que los clientes sienten que su opinión importa.
• Aumento de la transparencia interna: visibilidad clara sobre quién hace qué con los comentarios.
• Mejora en la calidad del servicio al medir tiempos, respuestas, comunicación.
• Datos que alimentan decisiones estratégicas, producto, soporte, marketing y operaciones.

🚀 Llamado a la acción

Te invito a que hoy mismo identifiques un proceso clave de tu empresa donde podrías aplicar una encuesta electrónica (por ejemplo, post-soporte, post-venta, o después de una entrega). Crea un piloto: define el objetivo, diseña la encuesta, configura el envío, recopila respuestas y analiza.

Pon atención especial a qué preguntas hacen la diferencia, cuáles canales funcionan mejor para tus clientes y qué mejoras internas surgen del feedback. Aplica lo aprendido y ajusta continuamente — verás cómo este pequeño hábito se transforma en ventaja competitiva.