📊Dashboard para Marketing

Un dashboard de marketing permite centralizar la información más importante del área comercial y de mercadeo en un solo tablero. Con esta herramienta, los equipos pueden visualizar métricas clave, detectar oportunidades y tomar decisiones rápidas basadas en datos.

🛠️ Cómo crear un Dashboard en el CRM

A continuación, el paso a paso para configurar tu tablero de marketing:

1. Ingresar a Acciones

Desde esta opción podrás iniciar la creación del tablero.

2. Añadir panel

Se abrirá la ventana para configurar el nuevo panel.

3. Definir título y columnas

Ejemplo: Marketing. Ajusta también el número de columnas según tus necesidades.

4. Crear panel

Haz clic en Añadir panel y se generará tu nuevo tablero.

5. Seleccionar el Dashboard creado

6. Agregar informes

En Acciones, selecciona los reportes más relevantes para tu gestión de marketing.

7. Escoger informes sugeridos

Entre los más útiles se encuentran:

• Clientes nuevos
• Cuentas creadas recientemente
• Mis clientes potenciales
• Mis llamadas

Mis reuniones

8. Agregar herramientas adicionales

Por ejemplo, puedes incluir “Mis notas” u otras utilidades.

9. Organizar informes

Arrastra y suelta cada informe para ubicarlos según tu preferencia.

10. Visualizar Dashboard final

Tu tablero de marketing queda listo para su uso. Desde aquí podrás hacer seguimiento en tiempo real a clientes, cuentas, leads y actividades clave.

📌 Ejemplo breve

Una empresa de servicios crea un dashboard de marketing para mejorar el seguimiento de campañas digitales.
En el tablero incluyen:

• Clientes nuevos para ver resultados inmediatos.
• Cuentas creadas recientemente para identificar nuevas oportunidades.
• Llamadas y reuniones para medir el desempeño del equipo comercial.

Con esta visualización centralizada, el área de marketing logra detectar cuellos de botella, priorizar oportunidades y optimizar los recursos invertidos en campañas.

✅ Beneficios de usar un Dashboard de Marketing en el CRM

• Acceso rápido a métricas clave.
• Visualización centralizada de la información.
• Mejor toma de decisiones con datos en tiempo real.
• Ahorro de tiempo al evitar reportes manuales dispersos.

🚀 Llamado a la acción

Configura hoy tu Dashboard de Marketing en el CRM y lleva el control total de tus campañas y actividades en un solo lugar.