🔗 Credenciales de Google y sincronización con el CRM

La integración del Calendario de Google con tu CRM permite gestionar reuniones, citas y recordatorios de forma centralizada, evitando duplicidades y mejorando la productividad. Al habilitar esta función, cada evento creado o actualizado en cualquiera de las dos plataformas se sincroniza automáticamente con la otra.

🛠️ Cómo configurar las credenciales de Google en tu CRM

Para que la sincronización funcione, el CRM necesita contar con credenciales de API válidas de Google. Estas credenciales se generan en la Google Developer Console y se instalan en tu CRM en formato .json.

A continuación te muestro cómo hacerlo paso a paso:

1. Accede a la consola de desarrolladores de Google.
   Ingresa con tu cuenta de Google y selecciona la opción para crear un nuevo proyecto.
2. Crea un proyecto para la sincronización.
   Asígnale un nombre descriptivo, como “CRM Google Sync”.
3. Habilita la API de Google Calendar.
   Dentro del proyecto, ve a Biblioteca, busca Google Calendar API y actívala.
4. Genera las credenciales.
   • Selecciona “Crear credenciales” → OAuth Client ID.
   • Completa los campos requeridos:
     • Nombre del cliente.
     • URI de redireccionamiento autorizado:https://TUSUBDOMINIO_CRM.com/index.php?entryPoint=saveGoogleApiKey
   • Descarga el archivo .json con las credenciales.
5. Instala el archivo en tu CRM.
   • Ingresa como administrador.
   • Dirígete al menú Administración → Google Suite → Configuración de Google Calendar.
   • Carga el archivo .json y guarda los cambios.
6. Verifica la instalación.
   El sistema debe mostrar el estado “Configurado” en verde.

📌 Ejemplo práctico

Imagina que tu equipo comercial agenda reuniones en Google Calendar mientras otro equipo crea actividades directamente en el CRM. Con la sincronización habilitada:

• Un evento creado en el CRM aparece automáticamente en Google Calendar.
• Los cambios en Google Calendar (hora, invitados, notas) se reflejan en el CRM.
• Todos los miembros del equipo trabajan con la misma información, sin importar la plataforma.

💡 Recomendaciones de uso

• Usa un proyecto exclusivo en Google Developer Console solo para tu CRM.
• Documenta y resguarda el archivo .json en un repositorio seguro.
• Si cambias de dominio o servidor, deberás actualizar la URI de redireccionamiento.
• Habilita la autenticación en dos pasos en tu cuenta de Google para mayor seguridad.
• Realiza pruebas de sincronización antes de implementarlo con todo el equipo.

✅ Beneficios principales

• Sincronización bidireccional en tiempo real.
• Reducción de errores por duplicidad de agendas.
• Mayor productividad en la gestión de reuniones.
• Mejor control del tiempo y coordinación entre áreas.
• Integración fluida entre el CRM y Google Workspace.

🚀 Llamado a la acción

Configurar las credenciales de Google y habilitar la sincronización con tu CRM es un paso clave para optimizar la agenda de tu equipo. Dedica unos minutos a implementar esta integración y garantiza que tus reuniones estén siempre sincronizadas, organizadas y disponibles en todas tus plataformas.