🎯 Creación de una Lista de Público Objetivo
En el CRM, las listas de público objetivo son esenciales para organizar los destinatarios de campañas de marketing. A través de ellas se definen los contactos, cuentas o clientes potenciales a quienes se quiere llegar con comunicaciones específicas. Una lista bien segmentada garantiza mayor efectividad en cada campaña y un mejor retorno de la inversión.
🛠️ Cómo crear una lista de público objetivo
Crear listas de público objetivo en el CRM permite segmentar contactos y dirigir campañas a las personas correctas. Aquí te explico cómo funciona en el CRM:
- Ingresar al módulo de Listas
Desde el menú principal del CRM, accede al módulo llamado “Listas” o “Listas de público objetivo”. Aquí es donde se gestionan los grupos de destinatarios que se utilizarán en futuras campañas de marketing. - Crear una nueva lista
Selecciona la opción “Crear lista de público objetivo”. Esto abrirá un formulario en blanco donde se configurará la nueva lista de destinatarios. - Asignar un nombre a la lista
Elige un nombre claro y representativo, por ejemplo: “Clientes interesados en nuevos lanzamientos”. Esto facilita la identificación de la lista cuando se gestionen múltiples campañas. - Definir el tipo de lista
Existen dos opciones principales:- Campaña oficial: Lista definitiva con los contactos a los que llegará la campaña.
- Prueba: Lista de verificación para enviar un pretest (generalmente al equipo interno).
Selecciona el tipo según el propósito actual.
- Guardar la lista
Una vez completados los datos, guarda el registro. El sistema mostrará la ficha con la información suministrada y las opciones para añadir segmentos de destinatarios. - Seleccionar los segmentos
El CRM permite elegir entre contactos, clientes potenciales, cuentas o usuarios. Define cuáles serán parte de tu lista de público objetivo. Por ejemplo, si la campaña está orientada a empresas, selecciona Cuentas. - Añadir destinatarios a la lista
Al abrir el segmento elegido, verás los registros disponibles. Marca los que desees incluir en la lista y confirma la selección. Así irás construyendo tu público objetivo. - Revisar y ajustar la lista
Una vez agregados los destinatarios, revisa el panorama general. Si es necesario, puedes complementar la lista con otros segmentos, como contactos o clientes potenciales. - Finalizar configuración
Con la lista creada y segmentada, estará lista para usarse en futuras campañas de marketing. Esto asegura que el envío llegue al público correcto, de manera organizada y efectiva.
📌 Ejemplo breve
Una empresa de servicios financieros quiere lanzar una campaña sobre un nuevo plan de inversión.
- Crea una lista de público objetivo con el nombre “Lanzamiento Plan Premium 2024”.
- Define que será una lista de Campaña oficial.
- Selecciona el segmento de Clientes potenciales con interés en productos de inversión.
- Añade los registros correspondientes y guarda la lista.
De esta forma, cuando se diseñe y envíe la campaña, el CRM tendrá listo el grupo de destinatarios correcto.
💡 Recomendaciones de uso
- Usa nombres descriptivos y consistentes para tus listas, así será más fácil gestionarlas en el futuro.
- Antes de enviar una campaña oficial, crea una lista de prueba y revisa que los correos se visualicen correctamente.
- Segmenta de acuerdo con el objetivo de la campaña: evita listas demasiado generales.
- Mantén actualizadas las listas eliminando registros obsoletos o duplicados.
- Documenta criterios de segmentación para que tu equipo use las listas de manera coherente.
✅ Beneficios principales
- Mayor precisión en el envío de campañas.
- Segmentación clara de clientes y prospectos.
- Ahorro de tiempo al tener listas listas para usar en futuras campañas.
- Mejor tasa de apertura y respuesta gracias a públicos más relevantes.
- Organización centralizada de destinatarios dentro del CRM.
🚀 Llamado a la acción
Crea hoy tu primera lista de público objetivo en el CRM. Define un grupo de contactos para tu próxima campaña y comprueba cómo una buena segmentación mejora la efectividad de tu estrategia de marketing.