📑 Cotizaciones en CRM

Las cotizaciones son acuerdos formales entre la empresa y el cliente, donde se establecen los precios de productos o servicios antes de concretar la compra. El CRM permite crearlas de forma rápida y organizada, integrando la información de oportunidades, cuentas y contactos.

De esta manera, no solo se agiliza el proceso comercial, sino que también se asegura un registro centralizado y trazable de cada propuesta enviada.

🛠️ Cómo crear una cotización en tu CRM

A continuación, los pasos generales para crear una cotización dentro de la mayoría de sistemas CRM:

1. Ingresa al módulo de Cotizaciones

Desde el menú principal, selecciona Cotizaciones para acceder al listado y opciones de gestión.

2. Crea una nueva cotización

Haz clic en Crear Cotización para iniciar el registro de una nueva propuesta.

3. Completa los datos principales

En el formulario se diligencian campos básicos como:

• Título de la cotización
• Cuenta o cliente al que está dirigida
• Fecha de creación
• Términos de pago

4. Asocia información relacionada

Es posible vincular la cotización con:

• Una oportunidad en gestión
• La etapa actual de la cotización
• El contacto destinatario
• La fecha de validación
• El usuario asignado o responsable de la cotización

5. Agrega ítems de línea

Accede a la pestaña Ítems de Línea para detallar los productos o servicios que conformarán la propuesta.

6. Crea un grupo de productos

Haz clic en Agregar Grupo e ingresa un nombre representativo (ejemplo: Impresoras).

7. Añade líneas de producto

Dentro del grupo, selecciona Agregar Línea de Producto y completa los campos:

• Cantidad
• Producto (por nombre, código o referencia)
• Precio unitario
• Descripción

8. Configura descuentos e impuestos

Define:

• Descuento (si aplica)
• IVA o impuestos correspondientes
• Notas adicionales para el cliente

9. Agrega servicios adicionales

Si la propuesta incluye un servicio (ejemplo: envío, instalación, soporte), usa la opción Agregar Línea de Servicio, indicando:

• Descripción del servicio
• Valor asignado
• Descuentos o impuestos aplicables

10. Revisa y guarda la cotización

Una vez completada la información, haz clic en Guardar. El sistema mostrará un resumen con todos los detalles registrados.

📂 Opciones adicionales

Con la cotización creada, el CRM permite:

• Descargar en PDF: desde el menú de acciones, seleccionando la plantilla predefinida.
• Enviar por correo electrónico directamente desde el CRM.
• Convertir en contrato o factura con un solo clic.
• Editar o actualizar la cotización en cualquier momento.

💡 Buenas prácticas para el uso de cotizaciones en CRM

• Define plantillas estándar para mantener uniformidad en todas las propuestas.
• Incluye condiciones claras de pago, entrega y garantía.
• Aprovecha los grupos de productos para organizar cotizaciones más completas.
• Usa las notas y descripciones para anticipar dudas del cliente.
• Haz seguimiento a cada cotización vinculándola a la oportunidad de venta correspondiente.

✅ Beneficios de gestionar cotizaciones en CRM

• Agilidad en la generación de propuestas comerciales.
• Centralización de la información del cliente y la oportunidad.
• Reducción de errores en precios y condiciones.
• Historial completo de cotizaciones enviadas a cada cliente.
• Posibilidad de conversión inmediata a contratos o facturas.

🚀 Llamado a la acción

Empieza a gestionar tus cotizaciones desde el CRM y brinda a tus clientes propuestas más claras, rápidas y profesionales.
Un sistema bien configurado no solo acelera el cierre de ventas, sino que fortalece la confianza en tu proceso comercial.