🧩 Cómo crear nuevos campos en un módulo del CRM
Cada empresa tiene procesos únicos y, por lo tanto, necesita registrar información específica que no siempre está disponible en la configuración estándar del CRM. Para resolverlo, el CRM permiten crear nuevos campos en los módulos, lo que brinda flexibilidad y asegura que los equipos trabajen con datos realmente relevantes.
🛠️ Cómo crear nuevos campos en un módulo
En el CRM, la creación de campos personalizados permite adaptar cada módulo a las necesidades reales de tu empresa. De esta forma, la información registrada es más precisa y útil para los equipos de trabajo.
A continuación te muestro cómo hacerlo paso a paso:
- Acceder al menú de Administrador.
Dirígete a la sección de configuración principal de tu CRM desde el menú superior. - Seleccionar “Estudio” o “Personalización”.
Allí encontrarás todas las opciones para administrar módulos y campos. - Elegir el módulo a modificar.
Ubica el módulo en el que deseas trabajar (ejemplo: Cotizaciones) y expande sus opciones. - Ingresar a la sección de Campos.
Desde este apartado podrás visualizar los existentes y crear nuevos. - Agregar un nuevo campo.
Define sus características principales:- Tipo de dato (texto, número, fecha, lista desplegable, casilla de verificación, etc.).
- Nombre interno (ejemplo:
concepto, alfanumérico y sin espacios). - Etiqueta visible (ejemplo: Concepto, que es lo que verá el usuario en pantalla).
- Opciones adicionales, como habilitar auditoría para rastrear cambios.
- Guardar la configuración.
Una vez definido el campo, confirma los cambios. - Campo disponible.
El nuevo campo quedará activo en el módulo y listo para ser utilizado en registros, reportes y vistas.
📌 Ejemplo breve
Imagina que tu empresa necesita registrar el método de entrega en cada cotización. Al crear un campo tipo lista desplegable con opciones como Envío estándar, Express, Retiro en tienda, tu equipo podrá estandarizar esta información y luego generar reportes filtrados por método de entrega.
💡 Recomendaciones de uso
- Define previamente qué información extra realmente necesitas antes de crear campos innecesarios.
- Utiliza nombres internos claros y consistentes para evitar confusiones.
- Revisa los permisos de visibilidad: no todos los usuarios requieren ver o editar el nuevo campo.
- Mantén un control sobre los campos creados para no sobrecargar el CRM.
✅ Beneficios principales
- CRM adaptado a los procesos únicos de la empresa.
- Mayor precisión en el registro de información.
- Mejor segmentación y análisis de datos.
- Aumento en la eficiencia de los equipos al trabajar con información relevante.
🚀 Llamado a la acción
Personalizar tu CRM con nuevos campos es una manera sencilla pero poderosa de alinear la herramienta a tus procesos internos. Revisa qué datos faltan hoy en tu operación y comienza a crear campos que realmente fortalezcan la gestión de tu equipo.