🏷️ Cómo cambiar la etiqueta de los campos en un módulo del CRM
Personalizar las etiquetas de los campos en el CRM permite adaptar el sistema al lenguaje y necesidades de cada organización. De esta manera, los equipos pueden trabajar con términos familiares, evitando confusiones y mejorando la experiencia de uso.
🛠️ Cómo modificar las etiquetas de los campos
En el CRM, la personalización de etiquetas permite adaptar los nombres de los campos al lenguaje propio de tu empresa. Esto facilita la comprensión de la información y asegura que cada usuario identifique claramente qué debe registrar en cada apartado.
A continuación, te muestro cómo hacerlo paso a paso:
- Accede al menú de Administración.
Dirígete al panel de configuración general de tu CRM. - Selecciona la opción “Estudio” o “Studio”.
Allí encontrarás la lista de módulos disponibles. - Elige el módulo que deseas personalizar.
Despliega la lista y selecciona, por ejemplo, Cotizaciones. - Haz clic en “Campos”.
Esto te mostrará todos los campos que pertenecen al módulo seleccionado. - Ubica el campo a modificar.
Selecciona el campo cuyo nombre quieras cambiar. - Edita la etiqueta visible.
En el campo correspondiente, escribe el nuevo nombre de la etiqueta.
Ejemplo: cambiar “Cotización” por “Número de Cotización”. - Guarda los cambios.
Una vez confirmado, el sistema actualizará la etiqueta en todo el módulo. - Verifica la actualización.
Ingresa al módulo y revisa que el cambio se refleje en la creación y visualización de registros.
📌 Ejemplo práctico
Imagina que tu área comercial utiliza el campo “Cotización”, pero necesita un nombre más claro para los usuarios. Al cambiar la etiqueta por “Número de Cotización”, los equipos tendrán mayor precisión al registrar y consultar la información.
💡 Recomendaciones de uso
- Define un estándar de nombres antes de realizar cambios masivos.
- Prioriza etiquetas claras y cortas, que sean fácilmente entendibles.
- Evita modificar nombres de campos frecuentemente para no generar confusión.
- Documenta los cambios realizados para mantener consistencia entre equipos.
- Si usas integraciones externas, revisa que las modificaciones no afecten flujos automatizados.
✅ Beneficios principales
- Mayor claridad en el uso de los módulos.
- Adaptación del CRM al lenguaje propio de la organización.
- Reducción de errores por confusión en campos.
- Mejor experiencia de usuario.
- Flexibilidad para personalizar sin necesidad de desarrollos complejos.
🚀 Llamado a la acción
Personalizar las etiquetas de los campos en tu CRM es un paso sencillo que genera un gran impacto en la forma en que tu equipo trabaja día a día. Tómate unos minutos para ajustar el sistema a tu realidad y aprovecha todo el potencial de una plataforma realmente adaptada a tu organización.