🧩 Cómo agregar campos del módulo a la vista de edición y detalle en tu CRM
La personalización es clave para que el CRM realmente se ajuste a las necesidades de tu empresa.
Una de las funciones más útiles es la posibilidad de agregar campos adicionales en la vista de edición y detalle de los módulos, lo que permite capturar información más precisa y relevante para cada proceso.
🛠️ Cómo agregar campos del módulo a la vista de edición y detalle en tu CRM
En el CRM, los campos personalizados permiten enriquecer los módulos con información clave para tu operación. De esta forma, el equipo cuenta con datos organizados y visibles en el momento justo.
A continuación, te muestro cómo agregar un campo en la vista de edición y detalle:
- Acceder al menú de administrador.
Dirígete al panel principal de configuración de tu CRM. - Seleccionar la opción “Estudio” o “Configuración de módulos”.
Desde aquí podrás personalizar cada módulo de acuerdo con tus necesidades. - Elegir el módulo al que deseas agregar campos.
Por ejemplo, “Cotizaciones”, “Contactos” u “Oportunidades”. - Ingresar a la sección de diseños.
Allí encontrarás las opciones de vista de edición y vista de detalle. - Editar la vista de edición.
Arrastra una nueva fila desde la caja de herramientas hacia el diseño de la pantalla. - Agregar el campo deseado.
Selecciona el campo que quieras mostrar (por ejemplo, “Concepto”) y ubícalo en la nueva fila. - Guardar y desplegar los cambios.
Confirma para que la nueva configuración se aplique de inmediato. - Repetir el procedimiento en la vista de detalle.
Esto asegura que el campo sea visible tanto al editar como al consultar registros. - Probar la configuración.
Ingresa nuevamente al módulo, crea un registro nuevo y verifica que el campo aparezca en la interfaz.
📌 Ejemplo práctico
Imagina que tu empresa necesita registrar un campo adicional llamado “Condiciones de pago” dentro del módulo de Cotizaciones.
Al agregar este campo en las vistas de edición y detalle, tu equipo comercial podrá registrar y consultar esa información directamente en el flujo de trabajo, evitando notas externas o correos dispersos.
💡 Recomendaciones de uso
- Mantén los formularios simples: agrega solo los campos realmente necesarios.
- Establece un orden lógico en las vistas para facilitar la experiencia del usuario.
- Define qué campos deben ser obligatorios para evitar registros incompletos.
- Documenta los cambios para que tu equipo sepa cómo usar los nuevos campos.
✅ Beneficios principales
- Formularios más adaptados a la realidad de tu negocio.
- Mayor control sobre la información clave de clientes y procesos.
- Reducción de errores y datos dispersos.
- Flujo de trabajo más eficiente y confiable.
🚀 Llamado a la acción
Personalizar tu CRM es una inversión en eficiencia.
Agrega hoy los campos que tu equipo realmente necesita y mejora la calidad de la información con la que trabajas día a día.