📅 Calendario personal y compartido en CRM

En el CRM no solo gestiona clientes, también ayuda a organizar las actividades diarias del equipo. Una de sus funciones más valiosas es el calendario personal y compartido, que permite programar, visualizar y dar seguimiento a reuniones, llamadas y demás tareas. Esta herramienta optimiza la productividad individual y fortalece la coordinación entre áreas de la organización.

🛠️ Cómo utilizar el calendario en tu CRM

1. Accede al módulo calendario
   Ingresa al módulo de calendario de tu CRM para visualizar y gestionar tus actividades.
2. Visualiza tu agenda semanal
   El calendario se organiza en días y horas, mostrando toda tu semana. Puedes navegar entre semanas pasadas o futuras fácilmente.
3. Consulta actividades programadas
   Desde el calendario podrás ver reuniones, llamadas y cualquier otra actividad agendada.
4. Crea nuevas actividades
   Selecciona el día y la hora en el calendario. El sistema abrirá una ventana para registrar detalles como tipo de actividad (ej. reunión o llamada), duración y descripción.
5. Guarda y gestiona tu agenda
   Una vez creada, la actividad quedará reflejada en el calendario con toda su información.
6. Accede al calendario compartido
   Elige la vista de “Semana compartida” o “Mes compartido” para consultar las actividades de tus compañeros.
7. Filtra por usuario
   Selecciona a los miembros del equipo que deseas visualizar. Así podrás dar seguimiento a reuniones, llamadas y tareas de cada uno.

📌 Ejemplo práctico

Imagina que un equipo comercial tiene programadas reuniones con diferentes clientes en la misma semana. Con el calendario compartido, el gerente puede ver en tiempo real la agenda de cada asesor, reasignar citas en caso de conflicto y garantizar que ningún cliente quede sin atención.

💡 Recomendaciones de uso

• Define un calendario único para centralizar la información y evitar confusiones.
• Utiliza recordatorios automáticos para reducir ausencias en reuniones o llamadas.
• Comparte visibilidad con tu equipo solo en lo necesario: respeta la privacidad cuando corresponda.
• Planifica en bloques de tiempo para mantener un equilibrio entre tareas internas y externas.

✅ Beneficios principales

• Organización eficiente de las actividades diarias.
• Mayor visibilidad sobre la agenda de todo el equipo.
• Reducción de conflictos en la programación de reuniones.
• Fortalecimiento de la colaboración interna.
• Optimización del seguimiento a clientes y oportunidades.

🚀 Llamado a la acción

Empieza a utilizar el calendario personal y compartido de tu CRM para gestionar tu tiempo de manera inteligente y mejorar la coordinación de tu equipo. Una agenda clara y centralizada es clave para aumentar la productividad y ofrecer una mejor experiencia a tus clientes.