📅 Calendario de Oportunidades, Cotizaciones, Pedidos y más en tu CRM
El calendario de tu CRM no solo sirve para registrar reuniones o llamadas. En su versión más completa, te permite visualizar también oportunidades, cotizaciones, pedidos, facturas o proyectos, centralizando la gestión en un solo lugar.
De esta manera, puedes realizar un seguimiento integral de todos los procesos de tu empresa y asegurarte de que ninguna actividad quede sin control.
🛠️ Cómo usar el calendario para gestionar oportunidades y procesos
1. Accede al módulo de Calendario
Desde el menú principal, ubica y selecciona el módulo de Calendario.
Allí encontrarás tanto tu calendario personal como los compartidos con otros usuarios del CRM.
2. Abre la configuración del calendario
En la parte derecha de la pantalla encontrarás el botón Configuración.
Haz clic allí para definir qué módulos y elementos deseas visualizar en tu calendario.
3. Configura los campos de seguimiento
Se desplegará una ventana con diferentes opciones de configuración.
Podrás activar campos adicionales como oportunidades, cotizaciones, facturas, pedidos y proyectos, según tus necesidades.
4. Define qué mostrar en el calendario
Para cada módulo podrás indicar si deseas visualizarlo o no, seleccionando “Sí” o “No”.
Esto te da control sobre la información que realmente necesitas en tu día a día.
5. Personaliza los colores de los módulos
Asigna un color específico para cada módulo.
De esta forma, podrás identificar de un vistazo qué tipo de registro corresponde a cada evento en tu calendario.
6. Aplica y guarda los cambios
Una vez configurado, haz clic en Aplicar para guardar los ajustes.
Desde ese momento, tu calendario mostrará no solo actividades tradicionales, sino también procesos clave de la empresa.
📌 Ejemplo de uso
Un gerente de ventas puede configurar su calendario para ver, además de reuniones, las oportunidades en negociación y las cotizaciones enviadas. Esto le permite planificar su agenda priorizando actividades con mayor impacto en el cierre de negocios.
💡 Recomendaciones de uso
- Mantén colores consistentes por módulo para facilitar la lectura.
- Activa únicamente los registros que realmente necesites, para evitar sobrecargar tu calendario.
- Revisa y ajusta la configuración periódicamente, según las prioridades de tu equipo.
✅ Beneficios principales
- Visión unificada de todas las actividades y procesos.
- Mejor gestión del tiempo y las prioridades.
- Mayor coordinación entre equipos al compartir calendarios con información clave.
🚀 Ponlo en práctica
Configura hoy mismo tu calendario de CRM y centraliza en un solo lugar el seguimiento de actividades, procesos y oportunidades.
Con esta funcionalidad, tu equipo tendrá siempre claridad sobre lo que debe atender y cómo avanzar hacia sus objetivos.