📥 Agregar múltiples registros a una lista de público objetivo
Las acciones de marketing y comunicación ganan mucho al dirigirse al público correcto de forma eficiente. Con esta funcionalidad en tu CRM puedes seleccionar muchos registros al mismo tiempo —prospectos, contactos o clientes— y agregarlos a una lista o segmento objetivo de forma rápida, asegurando que tus campañas lleguen a quienes realmente te interesan.
🛠️ Cómo agregar múltiples registros a lista o segmento
Aquí tienes un paso a paso claro y directo aplicable en la mayoría de los CRMs:
- Ingresar al módulo adecuado
Abre la sección del CRM donde están los registros que quieres usar: puede ser Prospectos, Contactos, Clientes potenciales o Clientes. Este será el origen de los datos que se van a añadir. - Seleccionar registros
Marca los registros uno por uno o utiliza la función Seleccionar todo si deseas incluir todos los visibles en esa vista o filtro. Esto te permite trabajar con múltiples elementos al mismo tiempo. - Iniciar la acción de agregarlos
Busca la opción que dice Agregar a segmento o Agregar a lista de público objetivo. Generalmente aparece dentro de un menú de acciones o acciones masivas dentro del módulo. - Elegir la lista o segmento destino
Aparecerá un listado de listas o segmentos existentes. Selecciona la lista específica a la que deseas agregar esos registros, luego confirma. Si no existe, algunos CRM permiten crear una nueva en ese momento.
📌 Ejemplo breve
Supongamos que tu empresa ofrece cursos online y quieres enviar una campaña sobre un nuevo seminario.
- Accedes al módulo de Contactos en el CRM.
- Filtras todos los contactos que asistieron al último webinar.
- Usas “Seleccionar todo” para marcarlos.
- Haces clic en Agregar a lista de público objetivo.
- Seleccionas la lista llamada “Seminario Junio 2025”.
En pocos pasos tienes un grupo listo para comunicar la invitación al seminario, sin tener que hacerlo uno por uno.
💡 Recomendaciones de uso
- Verifica que los registros seleccionados cumplan con criterios claros: segmento correcto, datos de contacto válidos.
- Si estás usando filtros para seleccionar, asegúrate de que la vista esté bien depurada: no incluir datos duplicados o irrelevantes.
- Mantén las listas ordenadas: elimina registros que ya no sean útiles.
- Usa nombres descriptivos para las listas, algo que identifique campaña, fecha o público objetivo.
- Haz una prueba primero si la lista es masiva, para asegurarte de que todo funciona como esperas.
✅ Beneficios principales
- Reducción significativa de tiempo al preparar campañas grandes.
- Menos errores manuales al añadir registros uno por uno.
- Mayor precisión en los envíos: te aseguras de llegar al público correcto.
- Mejora en el ROI de tus campañas, porque usas mejor los recursos.
🚀 Llamado a la acción
Hoy mismo selecciona un grupo de prospectos o contactos que ya tengas filtrados en tu CRM, agrégalos a una lista de público objetivo y úsala en tu próxima campaña. Compara resultados y optimiza tus siguientes acciones basándote en lo que funcione mejor.