📊 Agregar gráficos en informes avanzados en tu CRM

Los informes son una de las funciones más valiosas dentro del CRM. Sin embargo, cuando solo muestran datos en forma de tablas, se dificulta la lectura y la toma de decisiones. Agregar gráficos permite transformar esa información en una representación visual clara, rápida de entender y lista para guiar acciones estratégicas.

Aprenderás cómo agregar gráficos en informes avanzados de tu CRM, de manera que puedas visualizar tendencias, comparar resultados y comunicar hallazgos con mayor impacto.

🛠️ Cómo agregar gráficos en informes avanzados

En el CRM cuenta con el módulo de informes avanzados, que permiten no solo filtrar y organizar datos, sino también representarlos en gráficos de distintos tipos (barras, tortas, líneas, etc.).

Para hacerlo, el proceso general sigue estos pasos:

1. Ingresar al módulo de informes avanzados

Desde el menú principal, accede a la sección de informes avanzados.
Aquí es donde podrás crear o modificar reportes con gráficos.

2. Crear un nuevo informe

Haz clic en el botón Crear para iniciar la configuración del informe.
Este botón normalmente se encuentra en la parte superior de la pantalla.

3. Asignar un nombre al informe

Define un nombre claro y descriptivo.
Por ejemplo: Gráfico de cotizaciones por etapa.

4. Seleccionar la visualización “Tabla y gráficos”

En las opciones de visualización, elige la modalidad que combine tablas y gráficos.
Esto te permitirá tener los datos numéricos y el gráfico en un mismo reporte.

5. Definir el módulo de origen de datos

Selecciona el módulo que quieres analizar: Oportunidades, Cotizaciones, Clientes, etc.
Este será el origen de la información del gráfico.

6. Elegir los campos relevantes

Elige los campos que formarán parte del gráfico:

• Eje X: un campo de categoría o agrupación (ejemplo: etapa de venta).
• Eje Y: un campo numérico o conteo (ejemplo: cantidad de registros).

7. Configurar ejes del gráfico

Asegúrate de que cada eje esté correctamente definido.
Esto garantizará que el gráfico represente la información de forma clara.

8. Seleccionar el tipo de gráfico

Elige el formato que mejor muestre tus datos:

• Barras para comparaciones.
• Tortas para proporciones.
• Líneas para tendencias en el tiempo.

9. Añadir el gráfico al informe

Haz clic en + Gráfico (o la opción disponible en tu CRM).
Esto incorporará la visualización dentro del informe.

10. Guardar el informe

Revisa que la configuración sea correcta y guarda los cambios.
El informe quedará disponible para consulta o edición futura.

11. Exportar o visualizar el informe

Una vez guardado, podrás ver el informe con sus gráficos incluidos.
Además, es posible exportarlo en formatos como PDF o Excel para compartirlo.

📌 Ejemplo práctico

Supongamos que el equipo comercial quiere analizar en qué etapa se encuentran las cotizaciones activas.

• Eje X (categoría): Etapa de venta.
• Eje Y (valor): Cantidad de cotizaciones en cada etapa.
• Gráfico elegido: gráfico de barras para comparar volúmenes.

El resultado es una representación clara que muestra dónde se concentra el trabajo comercial, lo que facilita detectar cuellos de botella y priorizar acciones.

💡 Recomendaciones de uso

• Elige el tipo de gráfico según el objetivo:
  • Barras → comparar valores.
  • Torta → visualizar proporciones.
  • Línea → analizar tendencias en el tiempo.
• Mantén los nombres de los informes claros y descriptivos.
• No sobrecargues el gráfico con demasiados campos, prioriza la simplicidad.
• Actualiza periódicamente los informes para reflejar datos recientes.
• Combina tablas y gráficos para tener detalle numérico y visualización al mismo tiempo.

✅ Beneficios principales

• Mayor claridad al presentar resultados.
• Identificación rápida de patrones y tendencias.
• Soporte visual para reuniones y reportes ejecutivos.
• Optimización del análisis de información en tiempo real.
• Mejora en la toma de decisiones estratégicas.

🚀 Llamado a la acción

La próxima vez que generes un informe en tu CRM, no te limites a la vista tabular. Agrega gráficos y transforma los datos en una herramienta visual poderosa para impulsar la gestión comercial, el análisis financiero o la satisfacción del cliente.