🔎 Agregar campos del módulo al filtro básico y avanzado en tu CRM

En el CRM, los filtros son esenciales para encontrar información de manera rápida y precisa. Sin embargo, no siempre los campos que necesitamos aparecen por defecto en los filtros básicos o avanzados.
Agregar campos personalizados a estas vistas permite optimizar la búsqueda de datos y mejorar la eficiencia operativa de los equipos que trabajan con el sistema.

🛠️ Cómo utilizar la personalización de filtros en un CRM

El objetivo es seleccionar qué campos estarán visibles en los filtros rápidos o avanzados para cada módulo (por ejemplo: cotizaciones, oportunidades, contactos, etc.), según lo que tu equipo necesite consultar con mayor frecuencia.

A continuación te muestro cómo hacerlo paso a paso:

1. Acceder a la configuración del CRM.
   Dirígete al panel de Administrador o sección de personalización del sistema.
2. Abrir el área de diseño o estudio.
   Busca la opción que permita editar módulos y vistas.
3. Seleccionar el módulo correspondiente.
   Ingresa al módulo donde deseas que el nuevo campo esté disponible en los filtros (por ejemplo: Cotizaciones, Oportunidades, Contactos).
4. Editar los filtros.
   Localiza la sección de filtros y elige si deseas modificar el Filtro rápido o el Filtro avanzado.
5. Agregar el campo al filtro.
   • En la mayoría de los CRM se muestran dos columnas:
     • Por defecto: campos visibles en el filtro.
     • Oculto: campos disponibles pero no mostrados.
   • Arrastra el campo desde la columna Oculto hacia Por defecto.
6. Guardar los cambios.
   Confirma la actualización y valida que el campo esté disponible en los filtros del módulo correspondiente.

📌 Ejemplo práctico

Un equipo comercial necesita filtrar sus cotizaciones según la fecha de vencimiento.
Para lograrlo, basta con agregar el campo “Válido hasta” a los filtros básicos y avanzados. De esta forma, los usuarios podrán segmentar rápidamente las cotizaciones próximas a expirar y priorizar acciones de seguimiento.

💡 Recomendaciones de uso

• Revisa qué campos son realmente necesarios: evita saturar los filtros con información irrelevante.
• Prioriza aquellos que faciliten la gestión diaria, como fechas, responsables o estados.
• Documenta los cambios realizados, para que otros administradores del CRM tengan trazabilidad.
• Haz pruebas después de guardar: asegúrate de que el campo aparezca en ambos filtros y funcione correctamente.

✅ Beneficios principales

• Búsqueda más precisa: los usuarios encuentran información clave en menos tiempo.
• Eficiencia operativa: menos clics y menor tiempo invertido en consultas.
• Mayor control: cada equipo puede adaptar el CRM a sus necesidades reales.
• Flexibilidad: los administradores ajustan el sistema sin requerir desarrollos complejos.

🚀 Ponlo en práctica

La personalización de filtros es una de las formas más simples y efectivas de mejorar la usabilidad de tu CRM.
Comienza hoy mismo a agregar los campos más relevantes para tu negocio y asegúrate de que tu equipo trabaje siempre con la información correcta, en el momento oportuno.