📋 Agregar campos del módulo a la vista de lista en tu CRM
En el CRM, la vista de lista es una de las herramientas más utilizadas por los equipos comerciales y administrativos. Permite visualizar rápidamente información clave de clientes, oportunidades o cotizaciones sin necesidad de entrar a cada registro individual.
Personalizar esta vista agregando campos relevantes mejora la eficiencia, facilita la toma de decisiones y asegura que cada usuario tenga la información que realmente necesita al alcance de un clic.
🛠️ Cómo agregar campos del módulo a la vista de lista en tu CRM
Aunque la interfaz varía según la plataforma, la lógica suele ser similar en la mayoría de los CRM.
A continuación te muestro cómo hacerlo paso a paso:
- Acceder al módulo correspondiente.
Ingresa al módulo donde deseas personalizar la vista de lista (por ejemplo: Oportunidades, Contactos o Cotizaciones). - Abrir el “Selector de columnas”.
Esta herramienta te mostrará dos secciones:- Mostrado: los campos que actualmente aparecen en la lista.
- Oculto: los campos que no están visibles, pero pueden agregarse.
- Mover campos entre secciones.
Arrastra el campo que desees visualizar desde Oculto hacia Mostrado. - Guardar los cambios.
Confirma la configuración para que la nueva vista quede activa. - Verificar en la lista.
Regresa al módulo y valida que el campo agregado se muestre correctamente.
Si el campo no aparece en la sección Oculto, será necesario que el administrador lo active desde la configuración avanzada (Estudio o Diseños en muchos CRM).
📌 Ejemplo práctico
Imagina que tu equipo de ventas necesita ver en la lista de oportunidades la fecha de creación de cada registro.
En lugar de entrar a cada oportunidad, basta con agregar el campo “Creado en” a la vista de lista.
Así, cada usuario podrá filtrar y priorizar de manera más rápida las oportunidades más recientes.
💡 Recomendaciones de uso
- Define con tu equipo qué campos son realmente útiles en la vista de lista para evitar sobrecargar la pantalla.
- Prioriza los campos que aporten valor en la gestión diaria, como estado, responsable o fecha de cierre.
- Revisa periódicamente la configuración: lo que hoy es relevante, mañana puede cambiar.
- Centraliza la personalización: asigna a un administrador la tarea de gestionar qué campos pueden agregarse o modificarse.
✅ Beneficios principales
- Mayor visibilidad: Acceso inmediato a la información clave.
- Ahorro de tiempo: Menos clics y menos navegación innecesaria.
- Productividad del equipo: Los usuarios trabajan con datos organizados según sus necesidades.
- Control de acceso: Solo los administradores definen qué campos pueden visualizarse.
🚀 Ponlo en práctica
Configurar la vista de lista en tu CRM no solo mejora la experiencia del usuario, también impulsa la eficiencia de tu equipo y la calidad en la gestión de clientes.
Empieza hoy mismo a personalizar los campos y adapta tu CRM a la forma en que tu negocio realmente trabaja.