🔄 Agregar campo del módulo a la actualización masiva en tu CRM
La actualización masiva es una de las funciones más potentes de un CRM. Permite modificar múltiples registros de manera simultánea, ahorrando tiempo y reduciendo errores. Sin embargo, no siempre todos los campos están habilitados para este tipo de acción. En este artículo aprenderás cómo agregar un campo de cualquier módulo a la actualización masiva y así optimizar la gestión de datos en tu CRM.
🛠️ Cómo utilizar la actualización masiva con campos personalizados
En el CRM, los administradores cuentan con la opción de habilitar qué campos estarán disponibles para actualización masiva dentro de cada módulo.
A continuación te muestro cómo hacerlo paso a paso:
- Acceder al menú de administrador
Dirígete a la sección de configuración o “Administrador” en tu CRM. - Entrar a la herramienta de personalización o estudio
Ubica el área donde puedes gestionar módulos, campos y layouts (en algunos sistemas se llama Studio o Estudio). - Seleccionar el módulo correspondiente
Escoge el módulo al que deseas habilitar el campo para actualización masiva (ejemplo: Cotizaciones, Contactos, Oportunidades, etc.). - Abrir la lista de campos
Busca el apartado de “Campos” dentro del módulo. - Localizar el campo requerido
Elige el campo que deseas habilitar, por ejemplo, Fecha de vencimiento, Estado o cualquier campo personalizado. - Activar la opción de actualización masiva
Marca la casilla que habilita el campo para acciones masivas. - Guardar los cambios
Aplica y guarda la configuración. - Verificar en el módulo
Ingresa nuevamente al módulo, selecciona varios registros y revisa que el campo ya esté disponible en la opción de actualización masiva.
📌 Ejemplo práctico
Imagina que tu equipo de ventas necesita actualizar la fecha de vencimiento de 50 cotizaciones que se generaron en un mismo periodo. En lugar de hacerlo una por una, puedes:
- Habilitar el campo “Válida hasta” en el módulo de Cotizaciones.
- Seleccionar las cotizaciones desde la lista de registros.
- Usar la acción de Actualización masiva y asignar la nueva fecha.
En segundos, todas las cotizaciones quedarán actualizadas de manera consistente.
💡 Recomendaciones de uso
- Habilita solo los campos que realmente requieran actualizaciones masivas.
- Limita esta acción a usuarios con los permisos adecuados, para evitar modificaciones no deseadas.
- Antes de aplicar cambios, revisa un grupo reducido de registros como prueba.
- Documenta qué campos están habilitados y en qué módulos, para mantener orden en la configuración del CRM.
✅ Beneficios principales
- Ahorro de tiempo al evitar modificaciones manuales registro por registro.
- Consistencia de datos en grandes volúmenes de información.
- Mayor control administrativo al definir qué campos son editables en lote.
- Agilidad operativa en campañas, procesos de ventas o gestión de clientes.
🚀 Llamado a la acción
La gestión eficiente de datos es clave para el éxito de cualquier empresa. Habilitar campos en la actualización masiva de tu CRM te permite trabajar de manera más rápida y precisa.