🔄 Actualización masiva

La función de actualización masiva dentro del CRM permite modificar varios registros al mismo tiempo, evitando hacerlo uno por uno.
Es especialmente útil cuando se necesitan aplicar cambios generales, como asignar un nuevo responsable, actualizar un estado o modificar un campo común.

Esta opción está disponible en diferentes módulos del CRM, por ejemplo: Cuentas, Contactos, Oportunidades, Casos, Leads, entre otros.

📘 Cómo utilizar la actualización masiva

Para aplicar esta función de manera correcta y aprovecharla al máximo, sigue estos pasos:

1. Ingresar al módulo correspondiente

Accede al módulo donde quieras realizar la actualización (ejemplo: Cuentas).

📌 Esta función está disponible en todos los módulos principales de la plataforma.

2. Seleccionar los registros

En la lista de registros, marca las casillas de los elementos que deseas modificar.
Puedes seleccionar uno o varios, según la necesidad.

3. Abrir las acciones masivas

Al seleccionar registros, se habilitará el botón Acciones en la parte superior.
Haz clic sobre él y selecciona la opción Actualización Masiva.

4. Configurar los cambios

En la ventana de configuración:

• Selecciona el campo que deseas modificar (ejemplo: “Usuario asignado”).
• Ingresa o selecciona el nuevo valor que se aplicará.
• Si lo requieres, puedes definir varios cambios al mismo tiempo (ejemplo: asignar usuario y cambiar estado).

5. Aplicar la actualización

Haz clic en Actualizar para confirmar los cambios.
⚙️ El sistema procesará la acción y modificará todos los registros seleccionados.

✅ Resultado esperado

Los registros seleccionados quedarán actualizados de manera automática. Esto permite:

• Ahorrar tiempo en la gestión de información.
• Mantener los datos organizados y homogéneos.
• Evitar errores al modificar registro por registro.

💡 Recomendaciones de uso

• Utiliza filtros de búsqueda antes de seleccionar registros, para asegurarte de que solo actualizas los necesarios.
• Revisa los campos configurados antes de guardar, ya que los cambios impactan en todos los registros elegidos.
• Es ideal para actualizaciones periódicas, reasignación de responsables, cambios de estado o clasificación por categorías.